خلاصه بازار روزانه – 23 سپتامبر 2024

دارایی های عمده روز دوشنبه در سراسر نقشه قرار داشتند، زیرا معامله گران در کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تشدید تنش ها در خاورمیانه و کاهش بالقوه رشد جهانی قیمت گذاری کردند.

کدام سهام در معاملات اخیر مورد توجه معامله گران قرار گرفته است؟

در زیر در مورد آن صحبت می کنیم!

اوراق بهادار:

• کسری تجاری نیوزلند کسری بودجه در ماه اوت به 2.20 میلیارد NZD افزایش یافت، کسری بودجه جولای از 963 میلیون NZD به 1.02 میلیارد NZD افزایش یافت.
• بانک جودو PMI ساخت استرالیا PMI خدمات از 48.5 به 46.7 سقوط کرد که پایین ترین سطح آن در 52 ماه گذشته در سپتامبر است. از 52.5 به 50.6 سقوط کرد که پایین ترین سطح آن در دو ماه گذشته است
• فلاش HCOB شاخص PMI تولید در فرانسه برای سپتامبر: 44.0 (44.3 مورد انتظار، اوت از 42.1 به 43.9 بازبینی شده است). PMI خدمات در 48.3 (53.0 مورد انتظار، 55.0 قبلا)
• فلاش HCOB PMI ساخت آلمان برای سپتامبر: 40.3 (42.4 مورد انتظار و قبلی)؛ PMI خدمات در 50.6 (51.1 مورد انتظار، 51.2 قبلی)
• فلاش HCOB PMI تولید منطقه یورو برای سپتامبر: 44.8 (45.7 مورد انتظار، 45.8 قبلا)؛ PMI خدمات در 50.5 (52.3 مورد انتظار، بازبینی در ماه اوت از 53.3 به 52.9 کاهش یافت)
• S&P Global Flash PMI ساخت انگلستان برای سپتامبر: 51.5 (52.3 مورد انتظار، 52.5 قبلا)؛ PMI خدمات در 52.8 (53.5 مورد انتظار، خواندن اوت از 53.3 به 53.7 به سمت بالا بازبینی شده است)
• پیش بینی سفارش صنعتی CBI انگلستان از 22- به 35- (پیش بینی 23-) در سپتامبر بدتر شد
• شاخص های PMI ایالات متحده کاهش استخدام و افزایش تورم را در ماه سپتامبر نشان می دهند
• رافائل بوستیک، عضو رای دهنده FOMC کاهش نرخ تورم و چشم انداز بازار کار را از دلایل حمایت او از کاهش 50 واحدی نرخ پایه عنوان کرد و افزود:عادی سازی سیاست های پولی زودتر از آنچه چند ماه پیش فکر می کردم."
• Austan Goolsbee، عضو رای گیری FOMC طرفدار کاهش "قابل توجه" در نرخ های بهره در آینده، به دلیل وخامت بالقوه بازار کار و تاخیر در تغییرات سیاست پولی است.
• شاخص قیمت مسکن جدید در کانادا راکد شد (در مقایسه با 0.1% مورد انتظار، 0.2% قبلا) در ماه اوت
• بانک در جیبون PMI تولید فلش ژاپن برای سپتامبر: 49.6 (49.9 پیش بینی، 49.8 قبلی)

اقدام قیمت در بازار گسترده:

نمودار پوششی شاخص دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده و بیت کوین توسط TradingView

بازارها در روز دوشنبه در سراسر جهان بودند زیرا معامله گران به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تنش های فزاینده در خاورمیانه و نگرانی ها در مورد کند شدن رشد جهانی واکنش نشان دادند.

نفت خام با افزایش خطرات ژئوپلیتیکی و تهدیدهای طوفان در خلیج مکزیک با قدرت شروع شد. اما PMI ضعیف در اروپا و نگرانی در مورد رشد در ایالات متحده و چین باعث شد که قیمت نفت ایالات متحده از بالاترین سطح 71.77 دلار به 69.47 دلار سقوط کند و سپس به حدود 70.65 دلار برسد.

طلا از خریدهای بانک مرکزی، تنش های ژئوپلیتیکی و کاهش اخیر نرخ بهره فدرال رزرو سود برد. این فلز گرانبها برای مدت کوتاهی تحت فشار قدرت دلار در جریان نشست لندن قرار گرفت، اما روز را با رکورد جدید 2628 دلار به پایان رساند.

در جاهای دیگر، بازارها حمایت گسترده ای را در میان اعضای فدرال رزرو از کاهش 50 واحدی نرخ بهره منعکس کردند. S&P 500 و Dow با رکوردهای جدید بسته شدند، در حالی که بازدهی 10 ساله ایالات متحده قبل از سخنرانی Goolsbee به 3.79٪ رسید تا آنها را به 3.75٪ برساند.

رفتار بازار ارز: دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی:

همپوشانی نمودار USD در مقابل USD ارزهای برتر توسط TradingView

دلار آمریکا هفته را با کاهش اندک در برابر اکثر همتایان خود آغاز کرد. تنها استثنا USD/JPY بود که احتمالاً به دلیل بسته بودن بازارهای ژاپن برای تعطیلات رسمی است. از سوی دیگر، AUD/USD، پس از اینکه PBOC اقتصاد خود را با کاهش نرخ 14 روزه بازپرداخت معکوس خود به میزان 10 واحد پایه تحریک کرد، رشد قابل توجهی را ثبت کرد.

ارزش دلار درست قبل از باز شدن بازار سهام لندن افزایش یافت و در حالی که داده های ضعیف تر از حد انتظار PMI اروپا به صحبت ها درباره کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا دامن زد و نگرانی ها را در مورد رشد جهانی افزایش داد، افزایش یافت.

اما برای گاوهای دلار، این افزایش مدت زیادی دوام نیاورد. گمانه زنی ها در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو به سرعت بر دلار تاثیر گذاشت و داده های شغلی ضعیف در گزارش های PMI ایالات متحده و اعضای FOMC که از کاهش نرخ بهره در هفته گذشته حمایت کردند، بر این فشار افزودند. تنها پس از پایان نشست لندن، دلار به ثباتی دست یافت، به عقب رفت و در محدوده ای تثبیت شد.

کاتالیزورهای بالقوه در تقویم اقتصادی:

• تصمیم سیاست پولی RBA در ساعت 4:30 GMT و پس از آن کنفرانس مطبوعاتی در 5:30 GMT
• اوئدا، فرماندار BOJ در ساعت 5:05 به وقت گرینویچ سخنرانی خواهد کرد
• شاخص آب و هوای تجاری IfO در آلمان در ساعت 8:00 به وقت گرینویچ
• شاخص قیمت خانه های اس اند پی در ساعت 13:00 به وقت گرینویچ
• میشل بومن، عضو رای دهنده FOMC، در ساعت 13:00 به وقت گرینویچ سخنرانی می کند
• شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ساعت 14:00 به وقت گرینویچ
• شاخص تولید ریچموند در ساعت 14:00 به وقت گرینویچ
• رئیس بوندس بانک و ناگل عضو بانک مرکزی اروپا در ساعت 16:00 به وقت گرینویچ سخنرانی خواهند کرد
• ماکلم، فرماندار BOC در ساعت 17:10 به وقت گرینویچ سخنرانی خواهد کرد
• CPI استرالیا در ساعت 1:30 GMT (25 سپتامبر) منتشر خواهد شد.

بانک های مرکزی در جلسات معاملاتی آتی پیشتاز خواهند بود، زیرا RBA تصمیمات سیاستی خود در سپتامبر را کنار می گذارد!

میشل بومن، عضو رای دهنده FOMC و تنها مخالف تصمیم هفته گذشته، نظر خود را در جلسه آمریکا بیان خواهد کرد. ناگل، از بانک مرکزی اروپا، و ماکلم، از BOC، همچنین می توانند یورو و لونی را در طول سخنرانی های برنامه ریزی شده خود به حرکت درآورند.

علاوه بر این، انتشار داده های سطح متوسط \u200b\u200bایالات متحده می تواند بر روندهای درون هفتگی دلار قبل از شاخص قیمت اصلی آمریکا در روز جمعه تأثیر بگذارد.

فراموش نکنید که ماشین حساب کاملاً جدید Forex Correlation ما را بررسی کنید!