خلاصه بازار روزانه – 15 جولای 2024

بازارها قیمت گذاری هفته را در تلاش برای ترور ترامپ در آخر هفته آغاز کردند، اما اقدامات قیمتی به سرعت بر گمانه زنی ها در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو اولویت داشت.

کدام دارایی ها از شتاب بهره بردند و کدام دارایی ها زیان را ثبت کردند؟

خلاصه ای براتون داریم!

اوراق بهادار:

• شاخص خدمات BusinessNZ در ژوئن: 40.2 (رقم قبلی از 43.0 به 42.6 کاهش یافت)
• Rightmove شاخص قیمت خانه در بریتانیا ژوئیه: -0.4٪ متر در متر (قبلا 0.0٪)
• تولید ناخالص داخلی چین از 5.3 درصد به 4.7 درصد در سه ماهه دوم سال 2024 در مقابل 5.1 درصد پیش بینی شده بود. تولید صنعتی از 5.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5.3 درصد در مقایسه با 4.9 درصد پیش بینی در ژوئن کاهش یافت.
• قیمت تولیدکننده در سوئیس پس از کاهش 0.3 درصدی در ماه مه در ماه ژوئن (در مقایسه با 0.1 درصد مورد انتظار) راکد شد.
• تولید صنعتی منطقه یورو در ماه می 0.6 درصد کاهش یافت. تولید آوریل از -0.1٪ به 0.0٪ به سمت بالا بازبینی شد.
• فروش محصولات تولیدی کانادا از 1.4% در آوریل (با بازبینی صعودی) به 0.4% در ماه می (در مقابل 0.3% مورد انتظار) کاهش یافت.
• PMI تولید Empire State برای ژوئیه: -6.6 (-5.5 پیش بینی می شود، -6.0 قبلا)
• پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که اعداد CPI در سه ماهه دوم اعتماد آنها را نسبت به کاهش نرخ تورم افزایش داد و پیشنهاد کرد که برای کاهش نرخ ها منتظر نخواهند بود تا به 2 درصد برسد.
• مری دالی، عضو رای گیری FOMC، گفت که تورم در حال نزدیک تر شدن به مسیر پایدار 2 درصدی است، اما از ارائه جدول زمانی برای کاهش نرخ ها خودداری کرد.

اقدام قیمت در بازار گسترده:

نمودار پوششی شاخص دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده و بیت کوین توسط TradingView

در حالی که بازارهای ژاپن در تعطیلات به سر می برند، معامله گران آسیایی هفته را با پیش بینی ترور ترامپ در آخر هفته آغاز کردند. احتمال افزایش بالقوه پیروزی ترامپ، بیت کوین (BTC/USD) و دلار آمریکا را تقویت کرد، اما بر قیمت لحظه ای طلا و نفت خام نیز تأثیر گذاشت.

اما این تحرکات زیاد دوام نیاورد و بازارها بار دیگر شروع به پیش بینی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کردند. طلا به بالاترین حد خود نزدیک به 2439 دلار رسید و سپس به محدوده 2420 دلار سقوط کرد. بیت کوین سودهای خود را به 64000 دلار افزایش داد و سهام ایالات متحده با بالاترین رکورد مواجه شدند در حالی که بازدهی خزانه داری ایالات متحده شاهد افزایش محدود بود.

نفت خام استثنا بود و در زیر 82.50 دلار باقی ماند، به ویژه پس از انتشار ضعیف تر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی چین که باعث نگرانی در مورد تقاضای جهانی شد.

رفتار بازار ارز: دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی:

همپوشانی نمودار USD در مقابل USD ارزهای برتر توسط TradingView

افزایش شانس ریاست جمهوری ترامپ پس از سوء قصد در آخر هفته به تقویت دلار آمریکا در برابر برخی از همتایان خود کمک کرد.

قدرت دلار چندان دوام نیاورد زیرا معامله گران در نشست آسیایی به سرعت در کاهش زودهنگام یا حتی چند برابری نرخ از سوی فدرال رزرو در سال جاری به قیمت گذاری بازگشتند.

دلار در آغاز نشست اروپا و سپس دوباره در آغاز نشست آمریکا تحت فشار نزولی بیشتری قرار گرفت، قبل از اینکه سخنرانی پاول به افزایش ارزش ارز کمک کرد.

خواه سود گرفتن یا افزایش تقاضا برای سهام ایالات متحده باشد، دلار حتی پس از اینکه پاول پیشنهاد کرد فدرال رزرو منتظر نخواهد ماند تا تورم به 2 درصد برسد و نرخ بهره را کاهش دهد، بالاتر رفت.

کاتالیزورهای بالقوه در تقویم اقتصادی:

• تراز تجاری ایتالیا در ساعت 9:00 به وقت گرینویچ
• تراز تجاری منطقه یورو در ساعت 9:00 به وقت گرینویچ
• شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو ZEW در ساعت 9:00 به وقت گرینویچ
• شاخص احساسات اقتصادی ZEW آلمان در ساعت 9:00 به وقت گرینویچ
• کار ساخت و ساز مسکن در کانادا از ساعت 12:15 به وقت گرینویچ آغاز می شود
• گزارش تورم کانادا در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ
• فروش خرده فروشی ایالات متحده از ساعت 12:30 به وقت گرینویچ
• موجودی های شرکت های آمریکایی در ساعت 14:00 به وقت گرینویچ
• NAHB شاخص بازار مسکن ایالات متحده در ساعت 14:00 GMT
• CPI فصلنامه نیوزلند در 22:45 GMT

ارزهایی مانند EUR، CAD و NZD می توانند از موضوعات بازار گسترده تری نسبت به امروز الهام بگیرند!

در حالی که کانادا و نیوزلند آخرین گزارش های تورم خود را منتشر می کنند، انتشار گزارش های مربوط به احساسات اقتصادی منطقه یورو را به دقت زیر نظر داشته باشید.