خلاصه بازار روزانه – 12 دسامبر 2024

بازارها در روز پنجشنبه حساسیت بیشتری نسبت به داده های تورم نشان دادند و گزارش PPI ایالات متحده بیش از حد انتظار بود که انتظارات برای کاهش تهاجمی فدرال رزرو در سال 2025 را کاهش داد.

بانک ملی سوئیس با کاهش بیش از حد انتظار 0.50 درصدی تعجب کرد، در حالی که ECB هزینه های استقراض را 0.25 درصد کاهش داد.

در اینجا آخرین به روز رسانی هایی است که باعث افزایش قیمت در بازارهای مالی می شود:

اوراق بهادار:

• استرالیا با کاهش نرخ بیکاری به 3.9 درصد در ماه نوامبر رشد قوی استخدام را ثبت کرد.
• SNB نرخ بهره خود را 0.50 درصد کاهش داد. در مقابل کاهش 0.25 درصدی پیش بینی تورم به سمت پایین بازنگری شده است
• بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را 0.25 درصد کاهش داد. همانطور که انتظار می رفت، اما عبارت شاهین از بیانیه حذف شد
• PPI آمریکایی در نوامبر: 0.4% m/m (0.2% پیش بینی، 0.3% قبلی)؛ PPI هسته در 0.2% m/m (0.2% مورد انتظار، 0.3% قبلا)
• مطالبات اولیه هفتگی بیکاری ایالات متحده برای هفته منتهی به 5 دسامبر: 242,000 (پیش بینی قبلی 221,000، 225,000)
• آژانس بین المللی انرژی انتظار دارد با وجود افزایش تقاضا، بازار نفت در سال 2025 به راحتی عرضه شود
• شاخص تولید BusinessNZ نیوزلند در نوامبر: 45.5 (قبلاً 45.7)
• تعداد بازدیدکنندگان نیوزلند در ماه اکتبر 0.6 درصد افزایش یافت

اقدام عمومی قیمت بازار:

شاخص دلار، طلا، S&P 500، نفت، بازده 10 ساله ایالات متحده، نمودار پوشش بیت کوین توسط TradingView

فعالان بازار قبل از تصمیمات کلیدی بانک مرکزی و داده های تورم ایالات متحده عصبی به نظر می رسیدند، در حالی که اکثر طبقات دارایی در طول جلسات آسیایی و لندن به سمتی حرکت کردند.

بازدهی خزانه داری ایالات متحده بالاتر بود، با این حال، شاید هنوز هم از بخشی از حرکت صعودی جلسه قبل بهره می برد. قیمت نفت خام نیز به دلیل تنش های ژئوپلیتیکی بر سر تحریم های روسیه و خاورمیانه بالا باقی ماند، اما کالای انرژی پس از ارقام مثبت PPI آمریکا، جایگاه قابل توجهی را از دست داد.

همانطور که مشخص شد، افزایش قیمت های تولیدکننده انتظارات از تسهیل فدرال رزرو برای سال آینده را کاهش داد و همچنین با تسریع جریان دلار، بر قیمت طلا تأثیر گذاشت. این همچنین منجر به افزایش بازدهی خزانه داری شد، با افزایش 1.57 درصدی US10Y در پایان روز.

در همین حال، شاخص های سهام ایالات متحده از بالاترین رکورد اخیر خود عقب نشینی کردند و S&P 500 0.44% کاهش یافت زیرا بازارها انتظارات خود را برای کاهش نرخ فدرال رزرو ارزیابی کردند.

رفتار بازار ارز: دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی:

همپوشانی نمودار USD در برابر ارزهای اصلی توسط TradingView

دلار آمریکا در برابر همتایان خود در طول دوره آسیایی کمی قرمز شد و پس از انتشار گزارش مشاغل قوی استرالیا، ضرر بیشتری را در برابر استرالیا و کیوی ثبت کرد.

ین ژاپن نیز در اوایل روز شاهد قدرتی بود که احتمالاً با امید به افزایش ماه دسامبر از سوی BoJ تقویت شده بود، اگرچه ارز امن قبل از باز شدن بازارهای لندن این افزایش ها را پس داد. USD/CHF شاهد افزایش شدید تصمیم SNB بود، زیرا بانک مرکزی با کاهش بیشتر نرخ 0.50 درصدی غافلگیر شد، در حالی که با از سرگیری جریان های ریسک گریزی، ایالات متحده در کل پیشرفت کرد.

EUR/USD واکنش کوتاه مدتی به تصمیم بانک مرکزی اروپا مبنی بر کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره همانطور که انتظار می رفت نشان داد، احتمالاً به این دلیل که بانک مرکزی سیگنال های متفاوتی را با حذف زبان جنگ طلبانه از بیانیه خود ارائه کرد و در عین حال چشم انداز رشد خوش بینانه تری را ارائه داد.

دلار آمریکا پس از مشاهده یک PPI بالاتر از حد انتظار رشد خود را افزایش داد زیرا تورم زیربنایی قوی بر انتظارات برای کاهش نرخ فدرال رزرو برای سال 2025 تأثیر گذاشت و به این ارز اجازه داد تا در همه حوزه ها در رنگ سبز به پایان برسد.

در پایان جلسه، دلار آمریکا بیشترین پیشرفت خود را در برابر CHF (0.84٪) و پس از آن GBP (0.54٪) ثبت کرد، در حالی که AUD با کاهش زیان خود (0.13٪) در برابر ارز آمریکایی مقاومت نشان داد.

کاتالیزورهای بالقوه در تقویم اقتصادی:

• تراز تجاری آلمان در ساعت 7:00 به وقت گرینویچ
• تولید ناخالص داخلی بریتانیا و تولید صنعتی در ساعت 07:00 GMT
• IPC نهایی فرانسه در ساعت 7:45 صبح به وقت گرینویچ
• تولید صنعتی ایالات متحده در ساعت 10:00 GMT
• فروش تولیدی در کانادا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ
• قیمت واردات آمریکا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ

موانع زیادی از نظر کاتالیزورهای پیشرو بازار برای امروز وجود ندارد، اگرچه پوند انگلیس ممکن است شاهد نوساناتی در اطراف انتشار تولید ناخالص داخلی بریتانیا باشد در حالی که داده های سطح متوسط \u200b\u200bایالات متحده (تولید صنعتی و قیمت های واردات) همچنان می تواند بر سیاست فدرال رزرو تأثیر بگذارد. انتظارات و در نتیجه احساسات عمومی بازار.

مثل همیشه، ماشین حساب همبستگی ارز ما می تواند به شما در شناسایی حرکات ارز مرتبط در طول این رویدادها کمک کند!